De komst van de humanoïden

De Cambrische explosie, ook wel bekend als de oerknal van het leven, was een periode waarin relatief korte tijd veel nieuwe vormen van leven zich ontwikkelden. Een belangrijke eigenschap van die nieuwe levensvormen was dat ze zich konden voortbewegen. Daarvoor waren er ook wel dieren, maar die waren vastgehecht aan de oceaanbodem of lieten zich passief meevoeren met de stroom. Nu konden dieren actief zwemmend of gravend naar voedsel zoeken. In plaats van het filteren van water op zoek naar voedsel, konden dieren nu ook grazen of op andere dieren jagen. Dat zorgde voor een versnelling van de evolutie. Die versnelling werd mede veroorzaakt door nieuwe technologieën als armen, benen, ogen en oren. In theorie kan kunstmatige intelligentie hetzelfde veroorzaken in het aansturen van robots. Het feit dat kunstmatige intelligente machines kunnen bewegen, gaat zorgen voor een nieuwe revolutie.

Autonoom bewegende machines

Op het moment dat kunstmatige intelligente machines kunnen bewegen, betekent ook dat deze machines je voortdurend kunnen zien, horen en daarvan leren. Naast het feit dat machines kunnen al lezen, schrijven en praten, zorgt beweging er voor dat kunstmatige intelligentie voortdurend in de buurt kan zijn. Machines in de vorm van een mens (een humanoïde) hebben als voordeel dat die zich minder hoeven aan te passen aan een wereld gemaakt voor mensen. Daardoor zijn ze beter in staat om werk te doen voor mensen die mensen niet willen doen, zoals saai en geestdodend of gevaarlijk werk. Maar ook werk waar we ons de menselijke variant steeds moeilijker kunnen veroorloven. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor ouderen of het onderwijs. Volgens Elon Musk zijn er in 2040 maar liefst 1 miljard van deze humanoïde robots.

Tesla en de Magnificent Seven

De bindende factor voor de Magnificent Seven is kunstmatige intelligentie. Dit jaar bleven aanvankelijk twee bedrijven achter bij de andere AI-aandelen die onder aanvoering van Nvidia sterk stegen. Dat waren Apple en Nvidia. Apple heeft inmiddels met Apple Intelligence duidelijk kunnen maken dat de vraag naar de nieuwste iPhones zal stijgen door de lokale AI-toepassingen. Bovendien was Apple ook voor wat betreft de iPod, de iPhone en de iPad niet de eerste met het product, maar wel het bedrijf dat het idee voor zo’n product het best kon implementeren en optimaliseren. Bovendien heeft Apple meer AI-patenten dan de rest van de Magnificent Seven tezamen.

Waardering van Tesla

Tesla wordt nog altijd gezien als een veel te dure autoproducent. De prijs voor een aandeel Tesla is alleen te rechtvaardigen als auto’s van Tesla autonoom kunnen rijden. Dat lijkt nog altijd ver weg, maar komt met de recent aangekondigde samenwerking met Baidu snel dichterbij. Bovendien loopt Tesla meerdere jaren voorop voor wat betreft batterijtechnologie, iets wat ook steeds belangrijker wordt voor de energietransitie.  Maar Tesla ontwikkelt ook een humanoïde robots, genaamd Optimus (inderdaad vernoemd naar Optimus Prime, de leider van de autobots). Tot voor kort vroeg men zich bij dit soort machines vooral af wat je er mee kon doen en waarom je ze zou gebruiken, maar nu is meer de vraag wanneer ze komen en hoe ze worden ingezet. Zie ook de laatste voorbeeld van deze robots (hier en hier).

Robots en vergrijzing

Tesla wil de robots inzetten om auto’s te bouwen, maar dankzij massaproductie denkt Elon Musk dat deze machines uiteindelijk zo’n 20.000 dollar moeten kosten. In 2030 is 25 procent van de bevolking in de Verenigde Staten ouder dan 70 jaar. Dat betekent dat ze afhankelijk worden van jongere mensen. In Japan is in 2030 zelf de helft van de bevolking ouder dan 70 jaar, in Europa 35 procent en in China al 20 procent, maar dat zal in het geval van China verdubbelen naar 40 procent in 2050. Humanoïde robots zullen in veel gevallen in gezet worden om een deel van de zorg over te nemen, maar denk ook aan al die andere banen die door humanoïde robots kunnen worden overgenomen. Waar autonoom rijdende auto’s er voor zorgen dat de automarkt krimpt (door het autodelen), is de Optimus voor Tesla in de toekomst wellicht een belangrijke groeimotor.

Robots in de zorg, transport, bouw etc.

Naast het bouwen van auto’s en de zorg voor ouderen zijn er nog veel meer taken die humanoïde robots kunnen overnemen, vandaar de prognose van Musk van 1 miljard humanoïde robots in de nabije toekomst. Denk aan transport (chauffeur is nu het meest populaire beroep onder mannen wereldwijd) of de bouw (met als resultaat veel lagere kosten om huizen te bouwen). Nu zijn in bijvoorbeeld de Verenigde Staten de vakbonden sterk aanwezig in de bouw en de transport-sector, dat zou de toepassingen van humanoïde robots kunnen vertragen (net bij Tesla, want die laat geen vakbonden toe), maar in retail of de financiële industrie zijn dergelijke robots wellicht sneller toe te passen. Autobedrijven, restaurants, bezorgdiensten en de transportsector kunnen hiervan als eerst profiteren. Maar net als bij generatieve kunstmatige intelligentie zullen beleggers eerst focussen op de ‘enablers’ en waarschijnlijk pas daarna op de ‘adopters’.

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer